|产业链重构”中国手机品牌在印度市场“高歌猛进”的势头已经按下“暂停键”，而韩国三星手机在印度重新夺回更多市场份额。
自2014年印度提出“印度制造”以来，中国手机企业一直是最积极的响应者之一。小米印度于2014年10月注册成立。到2023年，中国手机品牌进入印度市场已经是第十年了。目前中国手机企业在印度进退两难，一系列问题困扰着小米、OPPO、vivo等在印度的中国手机品牌和供应链企业。
“他们的策略是维持现状，确保健康运营，并对再投资保持谨慎。”8月10日，中国机电产品进出口商会电子信息分会秘书长高对第一财经记者表示。
份额正在变化。
在印度市场，中国手机品牌的份额正在下降。
根据科纳仕公司的数据，经过20个季度的荣耀，小米在2022年第四季度失去了在印度智能手机市场的领先地位，以550万的出货量跌至第三位，仅次于三星和vivo。2023年第二季度，小米在印度智能手机出货量为540万部，同比下降22%，市场份额为15%，同比下降4个百分点。
在印度五大手机市场中，除三星外，vivo、OPPO、小米和realme四个中国品牌的份额分别为61%和55%，呈下降趋势，而这四个中国品牌在2021年第三季度和2022年第三季度的份额分别为70%和67%。
中印越电子(移动)企业协会秘书长杨树成告诉第一财经记者，小米、OPPO、vivo在印度的智能手机出货量vivo 2018、2019年达到400万台/月，现在分别下降到150万台/月左右。这背后是有原因的，比如全球手机市场萎缩，政策影响使得中国资本收缩产能。
科纳仕公司的印度分析师Sanyam Chaurasia在回复第一财经时表示，小米在印度手机市场的份额下降，是因为宏观形势影响了其主要的投资组合；第二，线上渠道没有表现出一致的需求；第三，它成为激进的5G品牌较晚。
一位在印度的中国相关人士认为，过去几年，中国手机品牌已经占据了印度智能手机市场的三分之二。目前苹果、三星、本土Jio等品牌得到支持和补贴，使得中国手机品牌竞争力下降，市场份额可能会逐渐下降。
“中国手机企业在印度的战略肯定会调整。”一位长期关注南亚消费电子市场的观察人士向第一财经记者分析:第一，从去年到今年，小米和OPPO在印度的流动资金减少，影响了整体的扩张策略；第二，2014-2022年印度手机出货量超过20亿部，年复合增长率约23%。然而，今年的业绩低于预期。智能手机普及率达到80%左右后，中国手机企业的产品也需要调整；第三，线上渠道占比下降，他们会重点拓展线下；此外，印度还要求中资企业的高管必须是印度人。"基于以上因素，中资企业的调整是必然的."
印度一直要求中资企业建立当地供应链，尤其是有技术含量的零部件，在当地生产。不过，上述人士认为，中资企业会越来越谨慎。即使苹果公司已经获得了10多家中资“水果链”企业的印度投资批准，仍然可以预测，他们在印度投资会非常谨慎，外国企业在印度当地供应链的发展速度会低于预期。
高峰期20万员工
2014年是中国手机品牌全力进攻印度市场的关键一年。OPPO和vivo选择用自己擅长的方式打开本土承包商的大门，与三星正面对抗；小米、一加抢滩电商红利，树立线上品牌行业标杆。
中国的人口红利正在消退，而印度的人口和中国差不多，年轻人多，智能手机普及率低于中国。这吸引了中国领先的手机供应链企业在印度设厂，年产量超过2亿台。
2019年9月，小米宣布，自5年前在印度开始运营以来，在这个最重要的海外市场销售了超过1亿部智能手机。当时小米手机已经连续八个季度蝉联印度冠军。小米手机在印度的年出货量已经达到4000万台，一度超过其在中国的出货量。这也带动了TCL华星等上游企业的投资。
TCL华星总裁赵军今年7月对第一财经记者表示，TCL华星印度模组厂的手机和电视模组产能已经打开，目前产能利用率为70%-80%。印度当地客户与中国客户在印度开设工厂的合作已经全面展开。虽然TCL华星印度模块厂运营时间较长，但目前运营良好。
《2021年中资企业在印度发展报告》显示，到2021年，中资手机企业在印度的工厂超过200家，员工总数超过20万人；500多家贸易公司；投资额超过30亿美元，中资企业在印度提供了50多万个就业岗位。OPPO和vivo巅峰时期，每家每户雇佣超过15000人。
“OPPO和vivo在印度购买了工业用地，很难走出去，只能坚守。目前，它们面临着需求下降和产能利用率不足的局面。即使印度敦促他们继续在购买的工业用地上建厂，他们也只能推迟。”印度华人相关人士表示，中资手机品牌企业已经缩减产能、裁员、缩小在印度的产品品类，但都在努力保持一定的份额；一些中小型中国供应链企业只能选择离开印度。
“目前，没有新的统计数字。随着部分企业离职，业务萎缩，人员签证受限，上述数字一定会有一定程度的减少。”上述人士表示，如果印度政策不变，上述数字会逐渐减少。
高认为，这些中国主流手机厂在印度市场投入这么多，会保证持续运营。“他们目前的策略是维持现状，不想投入太多，以健康运营为目标，适当提高盈利能力，不会亏本扩大市场份额。”
印度还是越南？
中国、印度和越南占全球移动电话行业的大部分。
智能手机进入存量竞争期，对成本更加敏感。经贸摩擦和疫情也加速了全球产业链的重组，将部分手机产能从中国转移到了印度和越南。
受部分手机产能和订单向印度、越南等国转移的影响，中国手机产能占比普遍下降。
据美国商务部统计，2022年，美国从中国进口的手机数量同比下降2.2%，至1.51亿部，占其进口来源的79.9%，高于疫情前2019年的71.2%，但比2014年84.9%的峰值低5个百分点。2022年，美国从越南和印度的进口额分别占15.3%和2.2%，比例较2014年增长了10倍以上。
印度希望进一步扩大本土手机产业链，手机进口税率提高到28%，并提出2026年制造3000亿美元电子产品的目标。美国银行预测，在印度2020年推出的生产关联激励(PLI)计划的推动下，苹果可能在2025财年前将至少18%的iPhone产能转移到印度。
Chaurasia表示，目前印度智能手机出口的增长主要是由苹果和三星推动的，这帮助印度在2023年第一季度实现了创纪录的近40亿美元的出口额。在印度手机产业链的本地化上，顶级供应商都在优先考虑本地供应商和零部件采购。充电器、线缆、主板、电池组件目前在印度当地采购；然而，主要部件，如显示器和芯片，仍然主要依靠进口。
“中国仍占全球手机产能的70%-80%，苹果手机在印度生产所需的很多零部件都需要从中国进口。”高认为，中国在手机产业链、供应链、人才、研发等方面具有优势，因此中印两国在手机产业链上仍有深化合作的空间。
当然，随着中国国内劳动力成本的增加和海外客户对多元化供应链需求的增加，中国手机产业链的产能仍然面临向外转移的压力。当印度市场的不确定性增加时，许多中国企业将目光投向了越南。
杨树成今年已经组织了三次越南商务代表团，最近一次将于9月下旬出发。他认为，中资企业不会把鸡蛋放在一个篮子里进行海外发展。未来5-10年，越南、印度、印尼、匈牙利、墨西哥将是首选。
在谈到中国、印度和越南在全球智能手机产业链中的未来角色时，Chaurasia表示，“它将在(手机)品牌供应链多元化以支持全球运营的过程中发挥关键作用”。
“印度每年销售1.2-1.3亿部智能手机，基本上都是在印度组装的。同时，印度生产的手机90%在当地消化。相比之下，越南生产的手机90%用于出口。”杨树成告诉第一财经记者，他现在更专注于协助会员企业投资越南。
上述印度华人相关人士对第一财经记者表示，印度政府希望印度成为手机生产和出口大国。印度未来能否成为智能手机出口大国，短期内难以实现。
这位人士表示，从长远来看，随着苹果和三星继续扩大在印度的产能，印度有望成为手机的主要生产国和出口国。越南在手机生产和出口方面优于印度，外国投资者制造的产品将在国际市场上占据一定份额。"